Endurance adquirido por Clearlake Capital Group por $ 3 mil millones


Poco ninja

Endurance, la empresa que opera alojamiento web marcas como Bluehost, HostGator, Domain.com y otros, ha sido adquirida por Clearlake Capital Group. Clearlake adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Endurance por $ 9,50 por acción en efectivo. La transacción está valorada en aproximadamente $ 3 mil millones, incluido el endeudamiento pendiente.

Con sede en Burlington, Massachusetts, Resistencia emplea aproximadamente a 3.800 personas en los Estados Unidos, Brasil, India y los Países Bajos.

Jeff Fox
"Estamos satisfechos con este acuerdo que reconoce el valor de nuestra plataforma de escala multimarca", dijo Jeff Fox, presidente y director ejecutivo de Endurance.

El precio de compra representa una prima del 79% sobre el precio de la acción no afectado de Endurance de $ 5.30 al 25 de septiembre de 2020, el último día de negociación antes de la especulación de los medios sobre una transacción potencial, y una prima del 64% sobre el precio de cierre de la acción el 30 de octubre de 2020. de $ 5.81.

"Estamos satisfechos con este acuerdo que reconoce el valor de nuestra plataforma de escala multimarca", dijo Jeff Fox, presidente y director ejecutivo de Endurance. "Estamos orgullosos de servir a aproximadamente 5 millones de clientes en todo el mundo como proveedores de soluciones que ayudan a las pequeñas y medianas empresas a tener éxito en línea y mejorar el valor de sus relaciones con los clientes".

Se espera que la transacción propuesta se cierre en el primer trimestre de 2021 y está sujeta a la aprobación de los accionistas de Endurance, junto con el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la autorización regulatoria antimonopolio.

Índice de contenidos
  1. Marco OPS de Clearlake
  2. Ingresos del tercer trimestre: 278,4 millones de dólares

Marco OPS de Clearlake

Clearlake financiará la transacción con una combinación de financiamiento de capital comprometido de los fondos de Clearlake y ha asegurado el financiamiento de deuda comprometida para la transacción propuesta, que no está sujeta a ninguna condición de financiamiento. Una vez completada la adquisición, Endurance se convertirá en una filial de propiedad total de Clearlake.

"La familia de marcas Endurance ha construido una posición de liderazgo en el gran y creciente espacio de software de marketing digital, dominio y alojamiento en la nube", dijo Behdad Eghbali, cofundadora y socia gerente, y James Pade, socio de Clearlake. “Esperamos asociarnos con este talentoso equipo y respaldar su plan estratégico a largo plazo para impulsar el crecimiento a través de su enfoque en el valor para el cliente. Estamos entusiasmados de aprovechar el marco OPS de Clearlake para ayudar a la empresa a impulsar el crecimiento tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones ".

Ingresos del tercer trimestre: 278,4 millones de dólares

Los ingresos de Endurance para el tercer trimestre de 2020 fueron de $ 278,4 millones, un aumento del 3 por ciento en comparación con los ingresos de $ 270,4 millones en el tercer trimestre de 2019. Los ingresos netos para el tercer trimestre de 2020 fueron de $ 6,7 millones, en comparación con los ingresos netos de $ 7,8 millones de el tercer trimestre de 2019.

Total de suscriptores en ResistenciaLa plataforma general al 30 de septiembre de 2020 era de aproximadamente 4.965 millones, en comparación con aproximadamente 4.780 millones de suscriptores al 30 de septiembre de 2019 y aproximadamente 4.766 millones de suscriptores al 31 de diciembre de 2019. Ingresos promedio por suscriptor, o ARPS, para el tercer trimestre de 2020 fue de $ 18.86, en comparación con $ 19.35 para el tercer trimestre de 2019 y $ 19.34 para el cuarto trimestre de 2019.

Fundada en 2006, Clearlake es una empresa de inversión con aproximadamente $ 25 mil millones de activos bajo administración. Clearlake busca asociarse con equipos de gestión proporcionando capital paciente y a largo plazo a empresas dinámicas que pueden "beneficiarse" de ClearlakeEl enfoque de mejora operativa, denominado OPS Los principales sectores objetivo de la empresa incluyen tecnología, industria y consumo.

phoenixNAP

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